加拿大皇家银行美股招股说明书(2026-06-01版)

Royal Bank of Canada (RBC) 正在发行与三个基准指数（纳斯达克100指数、罗素2000指数和标普500指数）中表现最差的指数挂钩的自动赎回或有息障碍票据（“票据”）。票据的发行日期为2026年6月25日，到期日为2027年7月29日。

核心条款：

• 或有息票： 若票据未自动赎回，且每个基准指数在上一个息票观察日的收盘价均高于其息票阈值（初始基准指数价值的75%），投资者将在每月息票支付日获得至少8.50%的年利率的或有息票。
• 赎回条款： 若任何月度赎回观察日，每个基准指数的收盘价均高于或等于其初始基准指数价值，票据将自动赎回，投资者将获得100%的本金加上应计的或有息票。
• 到期赎回： 若票据未自动赎回，且表现最差的基准指数的最终价值高于或等于其障碍价值（初始基准指数价值的75%），投资者将获得100%的本金加上应计的或有息票；若最终价值低于障碍价值，投资者将损失1%的本金，每低于1%损失1%。

风险提示：

• 投资者可能损失部分或全部本金。
• 可能无法获得任何或有息票。
• 票据的任何支付仅取决于表现最差的基准指数。
• 投资者无法参与任何基准指数的升值，潜在回报有限。
• 票据可能被自动赎回，导致总回报较低。
• 票据的支付受RBC的信用风险影响。
• 美国联邦所得税后果不确定。

其他重要信息：

• 票据不会在任何证券交易所上市。
• 票据的初始估计价值低于公开发行价格。
• 票据的初始估计价值仅为估算，计算日期为交易日期。
• RBC及其附属机构可能存在利益冲突。

关键数据：

• 交易日期：2026年6月25日
• 发行日期：2026年6月30日
• 到期日期：2027年7月29日
• 息票支付日期：每月
• 赎回观察日期：交易日后约六个月开始，每月一次（不包括最后一次）
• 或有息票：至少8.50%的年利率，具体利率在交易日期确定
• 初始估计价值：每1000美元本金909.00至959.00美元