加拿大皇家银行美股招股说明书(2024-12-16版)

本初步定价补充中的信息不完整，可能会更改。 第333-275898号注册说明书 根据规则424(b)(2)提交 424B21dp222138_424b2-us2015amzn.htmFORM424B2 $ 自动赎回或有息票障碍票据带内存优惠券 与Amazon.com的普通股相关，Inc., 2026年12月21日到期 加拿大皇家银行 初步定价补充 以完成为准：日期为12月 13,2024 定价补充日期为2024年12月至 日期为2023年12月20日的招股说明书， 招股说明书补编日期为12月20日，2023年和第1A号产品补充 May16,2024 加拿大皇家银行正在发行与亚马逊公司普通股表现挂钩的自动赎回条件累进coupon附息障碍债券（以下简称“债券”）。 具有·记投忆资功者能将的在应季急度优付惠息券日收-如到果条N件o性te息s尚票未，自年动化调利用率为，9.40%，前提是截至上一个付息观察日期的收盘 价不低于息票门槛（初始标的资产价值的70%）。未能在特定付息日支付的条件性息票，只有在后续的付息观察日期收盘价不低于息票门槛时才能支付。在整个债券期间，您可能无法收到任何条件性息票。 呼叫功能-如果，从大约六个月开始的任何季度呼叫观察日期 ·在跟随交易日期后，如果基础资产的收盘价值大于或等于看涨期权价值，票据将被自动赎回其本金金额的100%。plus或有息票和其他到期的任何未付息票。票据将不再付款。 到期本金或有返还-如果没有自动调用Notes，并且 ·最终基础资产价值大于或等于障碍值（初始基础资产价值的70%），在到期时，投资者将收到其凭证的本金金额。pluscontingentcoupon和任何未支付的其他应付款项的contingentcoupon。如果债券未被自动赎回且最终基础资产价值低于障碍值，到期时投资者将收到的基础资产股份可能远低于其债券本金金额，甚至可能毫无价值。·任何债券支付均受我们的信用风险影响。·该债券不会在任何证券交易所上市。 尖顶:78015QPT2 投资于这些票据涉及若干风险。请参阅定价补充材料第P-7页开始的“选定的风险考量”部分以及附随的招股说明书、招股说明书补充材料和产品补充材料中的“风险因素”。 以下为翻译结果： 美国证券交易委员会（“SEC”）、任何州级证券委员会或任何其他监管机构并未批准或未否决上述债券，亦未对本定价补充文件的充分性或准确性表示意见。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。上述债券不会被视为由加拿大存款保险公司、美国联邦存款保险公司或任何其他加拿大或美国政府机构或其附属机构所担保的存款。 这些不是可转为存款保险corp法第39.2(2.3)条规定的普通股的可转债。 每个注释Total 对公众的价格承销折扣和佣金 收益给加拿大皇家银行 100.00%$ (1)1.85%$98.15%$ (1)我们或我们的附属公司可能会就Notes的分发向其他注册的证券商支付每1,000美元本金金额最高18.50美元的销售折扣，其中包括每1,000美元本金金额最高17.50美元的销售佣金和每1,000美元本金金额最高1.00美元的结构费。详见“补充分销计划（利益冲突）”部分。 我们根据交易日确定的票据初始估计价值（以下简称“初始估计价值”）预计将在每1,000美元本金金额的票据范围内为922.00至972.00美元，并且将低于票据的公开发行价格。关于票据的最终定价补充文件将列出初始估计价值。票据在任何时间点的市场价值将反映许多因素，无法准确预测，并可能低于该金额。我们在下文更详细地描述初始估计价值的确定方法。 RBC资本市场有限责任公司 可自动赎回的临时优惠券记忆障碍笔记 与普通股挂钩的优惠券Amazon.com,Inc.的股票. 关键条款 本“关键术语”部分的信息受本定价补充材料以及随附的招股说明书、招股说明书补充材料和产品补充材料中提供的更详细信息的限制。 发行人：承销商：最低投资：次要： 加拿大皇家银行 RBCCapitalMarkets,LLC(“RBCCM”) $1,000及超出其的最低面额$1,000Amazon.com，Inc.的普通股。 彭博社 Ticker InitialUnderlier值(1) 调用值(1) 优惠券物理阈值和障碍传递值(2) 金额(3) AMZNUW $ $ $ (1)在交易日的弱势方的收盘价 (2)初始低值的70%(四舍五入到小数点后两位) (3)Underlier的股份数量等于1,000美元除以初始低值(四舍五入到小数点后两位)2024年12月16日 交易日期: 发行日期：估值日期 ：*到期日：*支付具有记忆功能的或有优惠券： 临时优惠券:呼叫功能： P-2 2024年12月19日 2026年12月16日 2026年12月21日 如果这些注记未被自动召回，在couponpaymentdate，投资者将收到contingentcoupon，前提是底层资产的收盘价值满足条件。大于或等于上一个付息观察日的Coupon门槛。如果在任何付息日期无法支付contingent利息 ，则将 在后续的付息日（如有应计利息支付），未支付的应计利息可在该后续日期与常规付款一并支付。为了避免任何歧义，在后续付息日支付了之前未支付的应计利息后，将不再在后续日期再次支付。 在优惠券支付日期，如果 基础资产在最近一次计息观察日的收盘价低于票面利率阈值。因此，在这些票据的有效期内，您可能不会在一次或多次利息支付日收到有条件支付的利息。 如果应付，每$1,000本金票据23.50美元(对应于每季度2.35%或每年9 .40%的利率) 如果在任何看涨期权观察日期，则Underlier的期末值为 大于或等于callable价值，债券将被自动赎回。在这种情况下，投资者将在结算日期收到每张面值为1,000美元的债券相当于1,000美元的金额。plus或有息票和其他到期的任何未付息票。票据将不再付款。 RBC资本市场有限责任公司 可自动赎回的临时优惠券记忆障碍笔记 与普通股挂钩的优惠券Amazon.com,Inc.的股票. 到期付款:如果票据没有自动调用，投资者将在 每$1,000本金票据的到期日，除了任何 应急优惠券和任何未付的应急优惠券，否则到期： · 如果最终的低值为大于或等于障碍价值：$1,000 · 如果最终的低值为小于障碍值，一个数字Underlier的股份等于实物交割金额。 部分股份将以现金支付，其价值等于 零碎股份数times最终的低值。 如果备忘录未被自动召回且最终底层资产价值低于障碍值，您将获得底层资产的股份，这些股份的价值可能会远低于备忘录的主要金额，并且到期时可能一文不值。备忘录的所有支付均受我们的信用风险影响。 最终低值:优惠券观察日期:* 在估值日的弱势方的期末价值季度，如下表所示 优惠券支付日期：*通话观察日期：* 电话结算日期：*计算代理: 季度，如下表所示 每季度，在交易日期后大约六个月开始，从第二个计息观察日期及其之后的每个计息观察日期 如果在任何呼叫观测日期（CallObservationDate）债券被自动召回，那么紧随其后的第一个利息支付日（CouponPaymentDate）为RBCCM。 优惠券观察日期* 优惠券付款日期* 2025年3月17日 2025年3月20日 June16,2025 June20,2025 2025年9月16日 2025年9月19日 2025年12月16日 2025年12月19日 2026年3月16日 2026年3月19日 June16,2026 June22,2026 2026年9月16日 2026年9月21日 2026年12月16日(估值日)2026年12 月21日(到期日) *受延期限制。请参阅“票据的一般条款-推迟确定日期”以及随附产品中的“票据的一般条款-付款日期的推迟”补充。 P-3 RBC资本市场有限责任公司 可自动赎回的临时优惠券记忆障碍笔记 与普通股挂钩的优惠券Amazon.com,Inc.的股票. 您的注意事项的附加条款 你应该将此定价补充文件与日期为2023年12月20日的prospectus以及日期为2023年12月20日的prospectus补充文件一起阅读，这些补充文件与我们的高级全球中期票据系列J相关，票据属于该系列的一部分。同时，还应参考日期为2024年5月16日的产品补充文件第1A号。此定价补充文件连同上述文件一并包含了票据的条款，并取代所有先前或同期的口头陈述以及任何其他书面材料，包括初步或指示性定价条款、往来信件、交易想法、实施结构、示例结构、数据表、宣传册或其他教育材料。 我们未授权任何人提供任何信息或作出任何陈述，除非这些信息或陈述包含或已被纳入本定价补充材料及下方列出的文件中。我们不对、也无法保证任何其他人士所提供信息的可靠性。这些文件仅构成出售所hereinoffered证券的要约，但仅在合法可以如此做的情况下有效。每份文件中的信息仅适用于其日期。 如果本定价补充中的信息与下方列出文件中的信息有所差异，请以本定价补充中的信息为准。 您应在投资前仔细考虑本定价补充材料中“选定的风险考虑事项”部分以及下方文件中“风险因素”部分提及的事项，因为这些事项涉及与常规债务证券不相关的风险。我们强烈建议您在投资notas之前咨询投资、法律、税务、会计及其他方面的专业人士。 你可以在SEC网站（www.sec.gov）上访问这些文件，如下所示（或如果该地址已更改，请在SEC网站上查看相关日期的备案文件）： ·招股说明书日期为2023年12月20日： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1000275/000119312523299520/d645671d424b3.htm ·招股说明书补编日期为2023年12月20日： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1000275/000119312523299523/d638227d424b3.htm ·第1A号产品补充，日期为2024年5月16日： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1000275/000095010324006777/dp211286 _424b2-ps1a.htm 我们的中央索引键（CentralIndexKey，或CIK）在SEC网站上的编号是1000275。在此定价补充材料中 ，“加拿大皇家银行”（RoyalBankofCanada）、“银行”、“我们”、“我们的”和“我们”仅指加拿大皇家银行。 P-4RBC资本市场有限责任公司 可自动赎回的临时优惠券记忆障碍笔记 与普通股挂钩的优惠券Amazon.com,Inc.的股票. 假设回报 以下表格和示例说明了基于初始基础资产价值的70%以及附带利息票面值23.50美元/1000美元本金而言的假设表现下的期末假设支付情况。为了表中和示例的目的，“基础资产回报率”代表从初始基础资产价值到最终基础资产价值的价值变化百分比。以下表格和示例假设附注不会自动被召回，并且不考虑可能在到 期日前支付的任何附带息票。表格和示例仅用于说明目的，可能不显示适用于投资者的实际回报。 假设的底限 返回 付款价值每1,000美元的到期日本金金额 Notes* 付款价值成熟度百分比本金金额* 50.00% $1,023.50 102.350% 40.00% $1,023.50 102.350% 30.00% $1,023.50 102.350% 20.00% $1,023.50 102.350% 10.00% $1,023.50 102.350% 5.00% $1,023.50 102.350% 0.00% $1,023.50 102.350% -5.00% $1,023.50 102.350% -10.00% $1,023