稀土作为现代工业的“维生素”，在新能源、军工、电子等高科技领域具有不可替代的战略价值，成为全球产业竞争与地缘政治博弈的核心焦点。我国主导全球稀土供应链，控制着约70%的全球稀土产量及90%的稀土精炼产能。
一、稀土产业链和产品概况
稀土元素开采难度大，我国是全球最大的稀土储备国，主要分布在内蒙古、江西、广西、四川、山东等地区，形成“北轻南重”的分布特点。我国是全球唯一具备稀土全产业链产品生产能力的国家，从稀土原材料的开采，稀土功能材料的精深加工，到下游的终端应用，掌握了完备的技术和装备制造能力。
二、全球稀土资源和产品供应格局
稀土元素开采难度大，我国是全球最大的稀土储备国，控制着全球稀土产量和精炼产能的绝大部分。我国已由稀土原料出口国转变为净进口国，主要稀土资源分布在内蒙古、江西、广西、四川、山东等地区，形成“北轻南重”的分布特点。美西方推动供应链多元化，加大稀土矿供给和冶炼、分离产能建设，意图构建对华稀土供应链替代方案。
三、中国稀土资源管理格局
我国对稀土开采、冶炼分离实行总量控制，严格控制稀土矿产量。2021年12月，中国稀土集团有限公司成立，整合了六大稀土集团，形成了以“一南一北”两大集团为主导的格局。2025年稀土供给侧改革继续推进，仅允许国家指定的大型国有稀土企业集团获得稀土开采和冶炼分离指标，其他组织或个人不得参与相关生产活动。
四、中国稀土产业链市场规模
根据中国稀土行业协会数据，2018年中国稀土产业链产值约为900亿元，其中冶炼分离占比为27%，稀土功能材料占比为56%。2023年我国稀土冶炼分离行业营收预计超450亿元。稀土功能材料市场规模快速增长，2022年中国稀土功能材料的行业规模达到1203.9亿元人民币。
五、中国稀土功能材料市场格局
- 稀土磁性材料：稀土永磁材料是稀土消耗量最大的应用领域，占稀土功能材料总量的60%以上。我国主导全球稀土永磁材料市场，2023年我国稀土永磁材料行业产值约1000亿元。新能源、新能源汽车、人形机器人等领域对稀土永磁材料的需求快速增长。我国稀土永磁材料行业产业集中度逐步提升，头部企业参与国际竞争，主要产业集群分布在浙江宁波、内蒙古包头、江西赣州。
- 稀土催化材料：稀土催化材料用量约占稀土功能材料的20%，我国市场规模约为60-80亿元。石油裂化催化剂和机动车尾气净化催化剂是稀土催化材料用量最大的两个应用领域。我国国产稀土催化材料行业起步较晚，与世界同类催化剂相比，在部分领域仍有一定差距。
- 稀土储氢材料：全球90%以上的稀土储氢材料由中国和日本供应，我国是全球最大稀土储氢材料生产国。我国在高技术含量稀土储氢合金领域竞争力依然不足。
- 稀土抛光材料：随着5G技术、物联网和新能源汽车等领域的快速发展，稀土抛光材料的应用场景将进一步拓展。北方稀土在稀土抛光材料领域占据主导地位。
- 稀土发光材料：在发光材料领域，我国企业与国外仍有一定的技术差距。全球稀土荧光材料趋于饱和，增长缓慢，尤其是传统稀土三基色荧光粉。
- 稀土合金材料：稀土合金质量轻强度好，适用于高端工业领域。我国稀土镁合金生产企业多集中于原生镁锭以及稀土资源主产区，稀土硅铁合金及添加剂重点企业主要有龙南龙钇重稀土科技、包头华商稀土合金等。
- 稀土晶体材料：稀土晶体在国防军工、尖端科学装置、医疗、探测、安全检查等领域具有广泛应用。我国激光晶体重点企业主要有福晶科技、东骏激光等，闪烁晶体方面，中国科学院上海硅酸盐研究所处于领先地位。
