Nebius与BloomEnergy合作,为AI基础设施建设提供电力支持,首个328MW项目预计今年投运,合作服务费用最高达26亿美元,包含SOFC建设、运营等。BloomEnergy再获订单突破,证明了SOFC产业化持续超预期。潍柴与Ceres的合作为全范围技术授权,包含最新Endura平台业务,其他合作方或需重新签约。此前Ceres已与英国Centrica签订GW级独立电网项目。潍柴公开发布SOFC人员招聘,SOFC今年内量产在即,进展或有望超预期。坚持认为燃发的扩产能力是北美缺电逻辑中最能贡献弹性和超预期催化的关键变量。