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长川科技
- 昇腾相关测试机订单至少5亿台,上不封顶,壁仞、沐曦、地平线、平头哥深度合作;
- 存储测试以CP为主,CX、CC、JH等均有订单;
- 新加坡公司收购完成,布局板级封装+TCB设备。
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强一股份
- 下游需求旺盛,全年可见度较高;
- 国产算力(H、HWJ、HG)布局,今年有望放量;
- 存储持续验证,光相关产品在客户开发阶段。
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精智达
- 半导体订单35亿台以上,合肥客户为主(IDBA、CP、FT设备),其他客户今年有望突破;
- 18GHz测试机完成,SOC测试机上半年完成验证。
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联讯仪器
- 行业景气度高企,全年维持Q1态势;
- 1.6T设备为出货主力,2.4T、3.2T产品在研,价值量翻倍增长;
- CPO KGD测试设备已出货北美客户,高速FT存储测试迈向12GHz节点。
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帝尔激光
- 未来两年行业需求超几百台甚至千台,布局TGV打孔+铜电镀+AOI测试设备,单套价值量超2000万;
- 今年是TGV走向量产的关键一年。