中国低空经济发展白皮书总结
概念界定与政策趋势
低空经济以1000米以下低空空域为核心载体，以民用有人/无人驾驶航空器为工具，通过低空飞行活动（载人、载货、作业等）牵引相关产业融合发展，形成体系庞大、场景多元、潜力巨大的综合性经济形态。中国已连续多年加速推进低空空域改革，构建系统化的政策体系，低空经济已从探索走向体系化、法治化、规模化阶段。政策层面，从2010年启动低空空域改革，到2021年首次写入国家规划，再到2024年《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》实施，以及2025年成立低空经济发展司和《民用航空法》修订，标志着低空经济已全面融入国家中长期发展战略框架。
市场规模与产业链
2023年中国低空经济市场总规模达5059.5亿元，同比增长33.8%，预计到2026年将突破万亿元，2021-2026年复合增长率保持在30%左右。产业链分为低空制造业、低空运营业、低空基建与信息服务业、低空配套业四大板块。其中，低空制造业是产业链上游核心环节，包括低空航空器整机制造、低空航空器材及零部件制造、低空航空材料制造、低空航空器及相关装备维修、低空专用设施设备制造；低空运营业包括低空生产作业、低空公共服务、低空运输与低空消费；低空基建与信息服务业包括低空基础设施建设、低空基础设施配套建设、低空工程技术与设计服务、低空信息技术服务、低空飞行辅助活动；低空配套业包括低空科学研究和技术服务、低空装备检测服务、低空工业产品设计服务、低空人才教育培训、低空装卸搬运和仓储服务、低空金融服务、低空保险服务、低空会展服务。
低空基础设施
低空基础设施是低空经济产业链的基础支撑环节，包括低空空域管理、低空航路航线规划、物理基础设施建设。当前，中国正从传统的严格管制向精细化、差异化分类管理转型，G类非管制空域和W类特定无人机空域的设立，为消费级和工业级无人机提供了合法运行空间。城市低空航路航线规划逐步推进，预计到2025年年底前累计划设低空飞行航线不少于150条。物理基础设施建设方面，全国在册通用机场达475个，但整体仍存短板，通用机场数量远不及美国，新型设施建设也较为缓慢。
低空飞行器制造
低空飞行器制造是低空经济产业链的核心环节，包括无人机和eVTOL。无人机产业是低空经济当前最核心、最成熟的组成部分，2023年全球无人机市场应用结构中，民用无人机占比约为76.0%，中国已成为全球无人机市场的主要生产国和出口国之一。eVTOL作为低空经济产业技术发展的典型代表，2023年产业规模达到9.8亿元，同比增长78.2%，行业将迎来商业化爆发周期。技术瓶颈方面，无人机受限于电池能量密度和自主飞行能力，eVTOL则面临电池技术、复杂城市环境飞行、适航审定等挑战。
商业化应用场景分析
低空经济的商业化应用场景可归纳为生产作业、公共服务、航空消费三大类别。生产作业类包括农林飞行、牧业飞行、渔业飞行、航空探测、石油服务、电力作业、医疗救护、短途运输、航空运输、航空物流、警用飞行、海关飞行、政务飞行等；公共服务类包括警务巡查、城市秩序管理、交通监测、渔政巡查、城管协查、急救响应、医疗物资运输、紧急器官转运、伤患转移、现场救援、气象探测、人工增雨、天气监测等；航空消费类包括飞行培训、空中游览、私人飞行、航空运动、娱乐飞行等。其中，农林作业、巡检应用等场景已较为成熟，低空物流、城市治理、应急救援等场景具备较大发展空间，低空旅游、航空运动等场景也逐渐成为新的消费增长点。
发展布局模式
中国低空经济的发展已形成制造驱动、运营驱动、平台驱动三种模式。制造驱动模式以整机制造与核心技术引领产业链，典型案例包括深圳、江西等；运营驱动模式由运营商主导，以场景解决方案和规模化服务为核心动力拉动产业发展，典型案例包括顺丰、美团、京东物流等；平台驱动模式通常由地方政府、国有企业或特定的平台公司主导，以系统集成与生态构建赋能产业，典型案例包括济南、苏州、合肥等。三种模式分别从技术供给、市场需求、生态赋能三个关键维度推动低空经济发展，区域低空经济的成功取决于其能否根据自身禀赋，找到主导模式与其他模式的最佳结合点。
总结与经验
中国低空经济已进入规模扩张与质量提升并行的快速发展阶段，无人机产业已形成成熟的民用市场，eVTOL则处于商业化爆发前夕。产业发展面临空域管理、技术瓶颈、基础设施建设、适航审定等挑战。尔特数科通过构建多层次、跨领域的合作生态与权威资质体系，积极探索数据技术与低空场景的融合路径，在低空智慧物流和低空交通管理领域取得进展。中大智航专注于超低空经济场景下的具身智能无人系统与LLM辅助数字李生技术研发，已在多个政府与大型企业项目中实现技术落地，并积极参与香港低空经济生态建设。
