CollPlant Biotechnologies Ltd美股招股说明书(2026-04-21版)

CollPlant Biotechnologies Ltd. 是一家专注于再生和美学医疗的公司，主要产品基于其重组人胶原蛋白 (rhCollagen)，该胶原蛋白通过基因工程烟草植物生产。公司主要开发三个核心项目：再生性真皮和软组织填充剂、再生性乳房植入物以及用于 3D 生物打印组织和器官的 rhCollagen 生物墨水平台。

公司近期宣布终止与 Allergan 的开发和全球商业化协议，并积极寻求与其他公司合作。同时，公司实施了成本削减和劳动力优化计划，计划裁员约 50%，以延长资金使用时间。

本次招股说明书涉及 3,296,000 股普通股的再销售，包括 1,600,000 股可转换债券和 96,000 股给承销商的补偿性认股权证。公司将不会从销售中获得任何收益，所有净收益将归销售股东所有。销售股东可以通过多种市场交易方式出售股票，公司将承担所有注册费用，销售股东将支付任何承销折扣和销售佣金。

公司普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为“CLGN”，最新报告售价为 0.37 美元每股。本次发行的证券涉及高度风险，投资者应在购买前仔细阅读风险因素。

公司资本结构如下：截至 2025 年 12 月 31 日，授权股本为 3,000,000 股，已发行和流通股为 12,803,006 股。本次发行后，按实际基础、账面价值基础和调整后账面价值基础，股东权益分别为 5,492 百万新谢克尔、6,270 百万新谢克尔和 7,872 百万新谢克尔。

认股权证方面，投资者认股权证和承销商认股权证分别具有 1.25 美元和 1.5625 美元的行权价，分别可在发行后 5 年和 18 个月内行权。认股权证持有人可以选择现金或非现金方式行权。

公司计划通过多种方式出售股票，包括在证券交易所、场外市场或通过承销商、经纪人或代理人进行交易。公司将支付所有注册费用，但销售股东将支付承销折扣和销售佣金。

公司受以色列法律管辖，与美国证券法相关，外国投资者应了解相关限制和风险。