Rubico Inc.(以下简称“公司”)于2026年4月20日与B. Riley Principal Capital II, LLC(以下简称“B. Riley”)签署了《普通股购买协议》(以下简称“购买协议”),允许公司在协议期内,根据自身选择,向B. Riley出售最多5000万美元的公司普通股(面值0.01美元/股),但需满足协议规定的限制和条件。协议生效后(以下简称“生效”),公司将在36个月内,根据自身判断,不时指示B. Riley购买其指定数量的普通股,每次购买数量不超过100万股或公司总股本在适用估值期内交易额的25%,且当日纳斯达克收盘价不低于1美元。公司可选择在常规购买之外,在交易日进行日内购买,但需在特定时间窗口内发出不可撤销的购买通知。
购买价格采用97%的成交量加权平均价(VWAP)计算,公司可选择设定最低价格门槛或采用前一个交易日收盘价的75%作为替代。公司预计出售股票所得将用于一般公司用途,包括营运资金、债务偿还、建造47,499吨化学品/产品油轮、新船M/Y Sanlorenzo 1150 Exp及船队扩张。协议将在以下最早发生者终止:(i)生效后第三年的第一天;(ii)B. Riley累计购买5000万美元股票;(iii)公司股票停牌于纳斯达克或其他指定交易所一天;(iv)公司启动自愿破产或他人提起诉讼且未在30个交易日内解除;(v)公司财产被指定托管人或进行一般财产分配。
公司可随时终止协议,B. Riley在特定情况下(如发生重大交易、注册文件未按时生效、股票停牌等)也可提前10个交易日终止。作为购买承诺的补偿,公司需支付1%的承诺费,首期已支付15万美元,B. Riley可保留部分结算金额作为部分补偿,全额费用需在协议生效后12个月内支付。
公司还与B. Riley签署了《注册权协议》,约定在协议生效后10个工作日内提交首次注册声明(已提交但未生效),并在后续出售股票时按规定提交新的注册声明。由于公司无法确定最终出售价格,已注册5000万股用于首次注册声明,若需更多资金,可能需额外注册并可能导致股东权益进一步稀释。
本补充声明与完整招股说明书共同构成公司F-1注册声明的一部分,其中包含《购买协议》和《注册权协议》的完整文本作为附件。相关F-1注册声明(文件号333-295199)已提交但未生效,股票在生效前不得交易。