方舟生物医药美股招股说明书(2026-04-21版)

本补充说明书旨在修订和补充2025年11月3日发布的招股说明书中的信息，主要涉及卖方股东拟出售或处置的普通股数量。本次修订仅反映卖方股东中一项股份的转让，即Point72 Associates, LLC将其持有的部分股份转移至SILV Fund Ltd.，因此Point72 Associates, LLC被移除，而SILV Fund Ltd.被新增为卖方股东。

关键数据：

• 拟出售普通股总数：39,425,806股
• 股票代码：ORKA
• 最后交易价格：2026年4月20日，68.87美元/股
• 普通股总股本（截至2026年2月28日）：49,542,691股

核心观点：

1. 本次补充说明书未增加拟出售股份数量，仅反映已注册股份的转让。
2. SILV Fund Ltd.通过受让Point72 Associates, LLC的股份成为新的卖方股东，其投资经理为Sirenia Capital Management, LP，实际控制人为Alex Silverstein。
3. SILV Fund Ltd.及其关联方声明不享有该等股份的权益拥有权。
4. 投资风险高，需仔细阅读招股说明书中的“风险因素”章节。

结论： 本补充说明书仅对卖方股东信息进行更新，不涉及拟出售股份数量的变更，投资者应结合原招股说明书审慎评估投资风险。