市场挖掘及传言补充
DeepSeek
- 融资计划：DeepSeek寻求首次外部融资，估值不低于100亿美元，内部预期400亿美元，计划融资至少3亿美元。
- DeepSeek V4进展：V4预计4月底发布，参数量提升至万亿级，上下文窗口扩展至100万token，代码能力显著增强，可能成为首个原生多模态模型（支持文本、图像、视频生成）。
- 硬件适配：V4将运行在华为昇腾芯片上，DeepSeek投入大量时间重写核心代码，实现从英伟达CUDA向华为CANN架构迁移，传闻跑分领先。黄仁勋称基于华为平台的新模型对美国不利。
人形机器人
- 特斯拉进展：预计2026年4月23日发布Q1财报，或释放Optimus V3进展。马斯克称下一代AI 5芯片已完成流片，将作为自动驾驶和人形机器人核心算力平台。
- 行业热点：人形机器人半程马拉松赛引发市场关注，相关产业链公司包括嵘泰股份、斯菱智驱等。
AI芯片与半导体
- AgenticAI与CPU需求：AgenticAI从对话工具迈向企业级自主工作流，带动CPU多线程需求增长，2026年CPU已完成两轮涨价，预计5月迎第三轮。海光信息作为国内CPU龙头，AI芯片意向订单量超预期。
- 力源信息业绩：2026年Q1营收28.35亿元，同比增长52.01%；扣非净利润1.38亿元，同比增长243.31%，环比增长717.64%，主要来自AI行业相关业务增长。
- 光模块与液冷：海外1.6T光模块需求供不应求，2026年需求超3000万只，2027年超5000万只。鼎通科技2026年1.6T光模块液冷CAGE出货指引从20万-30万套上调至60万套以上，Q2预计交付10万套以上。
- 超讯通信合作：与沐曦合作国产卡，计划与2-3家GPU公司资本合作，聚焦H200和H800产品。承接国家部委项目，需求规模几十万张国产卡，预计今年至明年逐步落地。广州白云算力中心或计划收回部分资产并推进资产收购。
其他行业动态
- 维远股份：2026年Q1扣非净利润约1.15-1.25亿元，同比环比扭亏，苯酚丙酮、双酚A、聚碳酸酯价格上涨，产销量提升。
- 扬杰科技：2026年Q1扣非净利润3.59亿元，同比增长41.15%，环比增长45.41%，汽车电子业务爆发式增长，高端产品占比提升，毛利率改善。
- 时空科技：拟收购嘉合劲威100%股权，切入半导体存储赛道，打造第二增长曲线。嘉合劲威2025年营收15.39亿元，净利润7081.36万元，业绩承诺2026-2028年累计净利润不低于2.34亿元。
- 信维通信：2026年Q1扣非净利润1.05亿元，同比增长104.04%，环比下降50.93%。商业卫星通信领域取得突破，高频高速连接器成第二大收入来源，多款MLCC产品通过终端认证，UWB模组等前沿产品量产。机构预计2026-2028年归母净利润分别为11亿元、15亿元、20亿元。
风险提示：以上信息仅供参考，不保证准确性和完整性，投资者需谨慎决策。
