盛邦安全：盛邦安全首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称“盛邦安全”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所 （以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕1172号文同意注册。《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上交所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站 （中证网，网址：www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址：www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 本次发行基本情况 股票种类 人民币普通股（A股） 每股面值 人民币1.00元 发行股数 本次公开发行股份数量为1,888.00万股，占公司发行后总股本的25.04%；本次发行全部为新股，公司股东不进行公开发售股份 本次发行价格 人民币39.90元/股 发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况 发行人高级管理人员及核心员工通过国泰君安君享科创板盛邦安全1号战略配售集合资产管理计划参与本次发行的战略配售，最终获配股数为112.5313万股，占本次公开发行数量的比例为5.96%，获配金额为44,899,988.70元。资管计划本次配售的股票限售期限为 自发行人首次公开发行并上市之日起12个月 保荐人相关子公司参与战略配售情况 保荐人相关子公司国泰君安证裕投资有限公司（以下简称“证裕投资”）参与本次发行战略配售，最终获配股数为944,000股，占本次公开发行数量的比例为5.00%，获配金额为37,665,600.00元。证裕投资本次跟投获配股票的限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月 发行前每股收益 0.75元（按照2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以发行前总股本计算） 发行后每股收益 0.56元（按照2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以发行后总股本计算） 发行市盈率 70.83倍（每股发行价格除以每股收益，每股收益按照2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算） 发行市净率 3.20倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算） 发行前每股净资产 4.76元（按照2022年度经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算） 发行后每股净资产 12.48元（按照2022年度经审计的归属于母公司所有者权益加本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算） 发行方式 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已在上海证券交易所开设股东账户并符合条件的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象 承销方式 余额包销 募集资金总额 75,331.20万元 发行费用（不含税） 8,101.18万元 发行人和保荐人（主承销商） 发行人 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 联系人 证券投资部 联系电话 010-62966096 保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 联系人 资本市场部 联系电话 021-38676888 发行人：远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 2023年7月21日 （本页无正文，为《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页） 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 年月日 （本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司关于《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页） 国泰君安证券股份有限公司 年月日