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CPO透镜棱镜PBS等光学器件大量引入消费电子供应链空间测算
2026-03-20
未知机构
阿杰
空间测算
单通道价值量
:硅光透镜样品阶段价格约2-3美金/颗,量产价格预计1-2美金/颗。
单机柜价值量
:NV3.2T光引擎具有36个光通道,对应量产价格约36-72美金,整机柜预计1296-2592美金,考虑棱镜等其他元件,单机柜价值量约2-3万元。
市场空间
:
空间1
:按照1000万颗GPU,62.5万台scaleout机柜,对应市场空间156亿元。
空间2
:进scaleup再扩容3-4倍,对应市场空间500亿元。
市值空间
:
空间1
:156亿元
25%净利率
30PE=1170亿元。
空间2
:500亿元
25%净利率
30PE=3750亿元。
已切入供应商
:炬光(NV)、蓝特(AMAT)、中润(伽蓝)。
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