泉州嘉德利电子材料股份公司招股说明书(注册稿)

公司概况

公司成立于2002年，专注于BOPP电工膜的研发、生产和销售，是国内领先的高端BOPP电工膜供应商。公司产品应用于电力、通讯、家电、轨道交通等领域，并逐步拓展至新能源汽车、可再生能源、柔直输变电和复合集流体等新兴领域。

上市目的

公司本次发行上市旨在筹集资金，扩大生产规模，突破产能瓶颈，满足不断增长的市场需求，进一步扩大市场占有率。同时，优化公司治理结构，并借助资本市场平台优势，树立公司品牌形象、提升市场知名度，推动主营业务高质量发展。

融资必要性及使用规划

公司本次募集资金将用于“新建嘉德利厦门新材料生产基地（一期）”和“补充流动资金”两个项目。新建生产基地将扩大产能，满足客户需求；补充流动资金将优化公司财务结构。

持续经营能力及未来发展规划

公司是国家级专精特新“小巨人”企业和高新技术企业，主要产品获得法拉电子、鹰峰电子、TDK和KEMET等行业内主流下游企业认可。公司经营业绩良好，2023年至2025年营业收入复合增长率达到19.73%。未来，公司将继续专注于主营业务的高质量发展，通过持续研发投入及工艺创新深化与现有客户的合作并持续挖掘更多知名客户。同时，公司还将持续优化管理体系和提升治理水平，吸引更多人才，创造更优异的业绩回报投资者。

风险因素

公司面临的主要风险包括：原材料供应商集中、设备供应商集中、原材料价格波动、客户集中度较高、毛利率下滑、实控人不当控制等。

财务状况

报告期内，公司营业收入分别为52,812.77万元、73,382.00万元和75,713.58万元，净利润分别为14,078.81万元、23,791.94万元和24,352.04万元。公司毛利率分别为41.91%、46.29%和46.56%，保持较高水平。

募集资金使用

本次募集资金将用于新建厦门生产基地和补充流动资金，以提升产能、满足客户需求并优化财务结构。

未来发展规划

公司未来将继续专注于BOPP电工膜领域，通过持续研发投入、工艺创新和市场拓展，保持技术领先地位，并巩固市场领先地位。