大连达利凯普科技股份公司招股说明书(注册稿)

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 创业板投资风险提示 大连达利凯普科技股份公司 （DalianDalicapTechnologyCo.,Ltd.） （辽宁省大连市金州区董家沟街道金悦街21号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 声明：本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次发行股份数量不超过6,001.00万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），占发行后总股本的比例为不低于10%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。发行人和主承销商有权行使超额配售选择权，超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）的15%。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过40,001.00万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量） 保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明1 发行概况2 目录3 第一节释义7 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人基本情况及本次发行的中介机构18 三、本次发行的概况18 四、发行人的主营业务经营情况20 五、发行人符合创业板定位21 六、发行人报告期主要财务数据及财务指标24 七、财务报告审计截止日后的主要经营状况及财务信息24 八、发行人选择的具体上市标准25 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项25 十、募集资金用途与未来发展规划25 十一、其他对发行人有重大影响的事项26 第三节风险因素27 一、与发行人相关的风险27 二、与行业相关的风险34 三、其他风险36 第四节发行人基本情况37 一、发行人基本情况37 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况37 三、发行人成立以来重要事件52 四、发行人在其他证券市场上市、挂牌情况52 五、发行人的股权结构52 六、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况52 七、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况53 八、特别表决权股份或类似安排的情况63 九、协议控制架构的情况63 十、发行人控股股东、实际控制人报告期内合法合规情况63 十一、发行人股本情况63 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况67 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况73 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间存在的亲属关系74 十五、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员最近三年的合法合规情况 ..................................................................................................................................74 十六、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签署的重大协议及履行情况74 十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近二年变动情况74 十八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况76 十九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况76 二十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况77 二十一、已经制定或实施的股权激励及相关安排79 二十二、发行人员工情况84 第五节业务和技术90 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况90 二、发行人所处行业的基本情况和竞争状况106 三、销售情况和主要客户148 四、采购情况和主要供应商160 五、发行人的主要固定资产和无形资产167 六、发行人的核心技术及研发情况175 七、发行人环境保护和安全生产情况181 八、发行人的境外经营及境外资产情况183 第六节财务会计信息与管理层分析184 一、财务报表184 二、主要会计政策和会计估计190 三、非经常性损益情况208 四、主要税收政策、缴纳的主要税种及其法定税率209 五、主要财务指标211 六、影响经营业绩的重要因素213 七、经营成果分析214 八、资产质量分析253 九、偿债能力、流动性与持续经营能力分析274 十、现金流量分析284 十一、报告期的重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项287 十二、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项288 十三、盈利预测信息288 十四、财务报告基准日至招股说明书签署日之间的经营状况290 十五、境内外会计准则不同导致的差异情况291 第七节募集资金运用与未来发展规划292 一、募集资金运用基本情况292 二、募集资金投资项目具体情况294 三、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响295 四、未来发展与规划296 第八节公司治理与独立性300 一、公司治理制度的建立健全及运行情况300 二、特别表决权股份或类似安排及协议控制架构的情况300 三、发行人内部控制情况300 四、报告期内发行人违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况301 五、发行人资金占用和对外担保情况301 六、发行人直接面向市场独立持续经营的能力301 七、同业竞争303 八、关联方及关联交易304 第九节投资者保护318 一、发行人的股利分配政策318 二、本次发行前滚存利润的分配安排及决策程序320 三、存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排的，关于投资者保护的措施320 四、存在尚未盈利或存在累计未弥补亏损的，关于投资者保护的措施320 第十节其他重要事项321 一、重要合同321 二、对外担保情况325 三、对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项325 四、控股股东、实际控制人，董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的重大刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项325 第十一节声明326 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明326 二、发行人控股股东、实际控制人声明334 三、保荐机构（主承销商）声明335 四、发行人律师声明337 五、会计师事务所声明338 六、资产评估机构声明339 七、验资机构声明340 第十二节附件342 一、备查文件342 二、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况342 三、与投资者保护相关的承诺345 四、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项 ................................................................................................................................362 五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明363 六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明365 七、募集资金具体运用情况367 第一节释义 在本招股说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义： 一、普通术语达利凯普、发行人、公司、本公司 指 大连达利凯普科技股份公司 达利凯普有限 指 大连达利凯普科技有限公司，发行人前身 东宝电器 指 丹东东宝电器（集团）有限责任公司 丰年致鑫 指 宁波梅山保税港区丰年致鑫投资管理有限公司 丰年永泰 指 丰年永泰（北京）投资管理有限公司 丰年同庆 指 北京丰年同庆控股有限公司 云锦投资 指 共青城云锦投资管理合伙企业（有限合伙） 富杉投资 指 共青城富杉投资管理合伙企业（有限合伙） 欣鑫向融、丰年同盛 指 宁波梅山保税港区欣鑫向融投资合伙企业（有限合伙），原宁波梅山保税港区丰年同盛投资合伙企业（有限合伙） 磐信投资 指 磐信（上海）投资中心（有限合伙） 汇普投资 指 大连汇普投资管理有限公司 沃赋投资 指 南通沃赋二期创业投资合伙企业（有限合伙） 共创凯普 指 共青城共创凯普投资合伙企业（有限合伙） 东方前海 指 东方前海资产管理有限公司 东方前海（杭州） 指 东方前海投资管理（杭州）有限公司 新巨微电子 指 广东新巨微电子有限公司 新瓷技术 指 新瓷技术有限责任公司（RMPDPTE.LTD.） 中国电科集团 指 中国电子科技集团有限公司 中国通号 指 中国铁路通信信号股份有限公司 村田、村田制作所、Murata 指 村田制作所株式会社，国际主要的电子元器件生产商，总部位于日本京都，主要产品包括陶瓷电容器、陶瓷滤波器、高频零件、感应器等 AVX 指 AVXCorp，一家无源电子元件及相关产品线的制造商和供应商，曾于纽约证券交易所上市，股票代码AVX.N，于2020年被日本京瓷集团收购后退市 ATC 指 AmericanTechnicalCeramics，美国陶瓷技术有限公司，总部位于美国纽约州，主要产品包括电容、电感、滤波器等，为AVX的子公司 太阳诱电 指 太阳诱电株式会社（TaiyoYudenCo.,Ltd.,TaiyoYuden,6976.TYO） 华新科技 指 华新科技股份有限公司（WalsinTechnologyCorporation,Walsin,2492.TWSE） 威世 指 VishayIntertechnology,Inc.美国IC生产商 TDK 指 东京电气化学工业株式会社，国际主要的电子元器件生产商，总部位于日本东京，主要产品包括电容器、电感、光学模组、磁性材料等 三星电机、三星 指 三星电机有限公司，国际主要的电子元器件生产商，韩国三星集团子公司，主要产品包括陶瓷电容器、电源模组、精密马达等 国巨 指 国巨股份有限公司，国际主要的被动组件生产商，总部位于中国台湾，主要产品包括电阻、陶瓷电容及磁性材料等 鸿远电子 指 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 风华高科 指 广东风华高新科技股份有限公司 火炬电子 指 福建火炬电子科技股份有限公司 成都宏明 指 成都宏明电子股份有限公司 宏达电子 指 株洲宏达电子股份有限公司 GP 指 GeneralPartner，普通合伙人 LP 指 LimitedPartner，有限合伙人 股东、股东大会 指 大连达利凯普科技股份公司股东、股东大会 董事、董事会 指 大连达利凯普科技股份公司董事、董事会 监事、监事会 指 大连达利凯普科技股份公司监事、监事会 《公司章程》 指 《大连达利凯普科技股份公司公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《首次公开发行股票注册管理办法》 A股 指 每股面值1.00元人民币之普通股 本次发行 指 本次经深圳证券交易所审核、中国证监会注册，向社会公开发行不超过6,001.00万股人民币普通股A股的行为 发行价格 指 本次发行的每股价格 保荐机构、保荐