周观点市场风格切换持续关注AI产业变化继续看好电算协同东北计算机031

2026-03-16 未知机构木子学长v3.5

核心观点
- 外部地缘政治紧张，能源电力化工板块有望持续走强，电算协同大产业趋势持续看好，除绿电外，储能锂电有望价值重估。
- GTC大会临近，关注NV最新技术路线，PCB上游硅微粉填料和CSR助剂预期差较高，Google国内审厂加速推动液冷技术边际变化。
- 昇腾近期发布在即，H产业链结构性机会逐步显现，业绩线持续关注存储领域。
关键领域与标的
- 算电协同：金开新能、阳光电源、南网科技、协鑫能科、利通电子。
- 存储：看好香农芯创、雅克科技、帝科股份，以及三星海力士。
- 上游材料：延江股份、凌玮科技、瑞丰高材、德福科技、东材科技、菲利华、呈和科技。
- 液冷技术：远东股份、飞龙股份、华光新材、江南新材、江顺科技。
- 国产算力：H和海光信息，H关注华正新材（CPU：禾盛新材）。
- OCS：君逸数码（OCS上游透镜阵列）。
- 应用领域：中控技术、真爱美家、德才股份、合合信息、优刻得、首都在线、青云科技。