20260312复盘地缘1特朗普美国是全球遥遥领先的最大石油生

1. 特朗普：美国是全球遥遥领先的最大石油生产国。因此，当油价上涨时，我们便能大赚一笔。2.哈梅内伊：不会放弃复仇，霍尔木兹海峡将继续关闭。相信与邻国友好，只针对敌人基地进行打击，将不得不继续这样做。3.革命卫队今天袭击了美国油轮。4.阿曼从其关键石油出口码头撤离所有船只。该港口每天约有100万桶原油出口。5.伊朗副外长：我们不会在霍尔木兹海峡布雷。6. 20260312复盘 地缘：1. 特朗普：美国是全球遥遥领先的最大石油生产国。因此，当油价上涨时，我们便能大赚一笔。2.哈梅内伊：不会放弃复仇，霍尔木兹海峡将继续关闭。相信与邻国友好，只针对敌人基地进行打击，将不得不继续这样做。3.革命卫队今天袭击了美国油轮。4.阿曼从其关键石油出口码头撤离所有船只。该港口每天约有100万桶原油出口。5.伊朗副外长：我们不会在霍尔木兹海峡布雷。6.伊朗总统提出三大条件：承认伊朗的合法权利、支付战争赔偿，并由国际社会提供防止未来侵略行为的坚定保障。7.卖方：1-11日驶出的黑船VLCC4艘，Suezmax1艘，总计900万桶左右，约80万桶/天。之前传的伊朗210万桶是装港数量。8.美能源部长:美国将与其他国家合作恢复霍尔木兹海峡交通。护航行动可能于月底前启动。伊朗行动将耗时数周而非数月。（和伊朗外长差不多的置信度）9.根据Drewry World Container Index数据，从上海运往鹿特丹的40英尺集装箱即期运价在过去一周上涨19%，至2443美元，这是自25年6月以来按百分比计算的最大单周涨幅。10.特朗普计划暂停《查找图书》以平抑油。（外国油运可以参与美国国内运油）11.还有传胡塞要关闭另一条海峡。 中美：1.美国贸易代表办公室依据《查找图书》第301 条，宣布对包括中国、欧盟、日本、墨西哥在内的十多个主要经济体启动贸易调查，重点针对“过剩产能”。5月5日前后举行听证会。2.彭博:一个由两党议员组成的国会代表团将在5月访问中国。 新能源：1.英国4月1日起，取消33类海上风电组件的进口关税，其中叶片、电缆等核心部件税率分别由6%、2%降至0 2.中国的核电总装机容量正通过大规模建设新反应堆而迅速扩张，预计到2060年将达到约250吉瓦。3.国家能源局官微：加快推进能源强国建设。 人工智能：1.媒体曝DeepSeek-V4将于4 月正式上线。2.Citrini认为如今光子制造需求开始超过供应链承载能力。即使CPO推迟，仅pluggable 的爆发也足以支撑设备和基板扩产。3.卖方：近期跟踪来看，OCS的行业空间需要大力上调，市场还未充分交易。OFC大会上会专门有OCS专题论坛，谷歌和英伟达都会进行OCS汇报。4.伊朗已将亚马逊、谷歌、IBM、微软、英伟达、Oracle和Palantir的设施列为报复性打击的合法目标。5.中科曙光宣布实现国产高端原生RDMA技术重大突破，正式发布首款全栈自研400G无损高速网络——scaleFabric。6.百度发布了全球首款手机龙虾应用——“红手指Operator”，用户下载App其即可实现手机“养虾”。7.传三安光电与清华大学、中国移动在Micro LED及高速光通讯合作的器件已送样验证。8.Neuralink公司联合创始人：在人工智能和脑机接口技术的融合和发展下，首批能够活到1000岁的人类可能已经诞生。9.光纤光缆招标价加速上行。 气体：1.希捷: 氦气供应中断或加剧内存短缺。2.卖方：受美伊冲突影响，产业链调研传闻美国氦气跳涨至450元/ 立方，国内半导体级氦气提价在即。 碳纤维： 由于风电、无人机、军贸等领域订单快速增长，碳纤维涨价。 机器人： 特斯拉将在今年夏天开始生产Optimus3代，明年将实现大规模量产，然后将推出Optimus4代。化工：印度要求中国放宽尿素出口限制并允许货物销售。