东北通信长芯博创谷歌全场景光互连方案供应商各位领导我们认

各位领导，我们认为长芯博创作为谷歌全场景光互连解决方案供应商，目标市值看到千亿以上，理由如下： MPO：根据我们最新的产业链调研，MPO已涨价40%-50%，母公司长飞保障长芯盛光纤供应；26年谷歌MPO需求预计增长2-3倍，Meta锁定康宁部分产能，预计长芯盛在谷歌MPO供应链的份额进一步提升，有望超越康宁成为第一大供应商 AOC/光模块：谷歌 【东北通信】长芯博创：谷歌全场景光互连方案供应商 各位领导，我们认为长芯博创作为谷歌全场景光互连解决方案供应商，目标市值看到千亿以上，理由如下： MPO：根据我们最新的产业链调研，MPO已涨价40%-50%，母公司长飞保障长芯盛光纤供应；26年谷歌MPO需求预计增长2-3倍，Meta锁定康宁部分产能，预计长芯盛在谷歌MPO供应链的份额进一步提升，有望超越康宁成为第一大供应商 AOC/光模块：谷歌首批800G AOC订单已落地，#量级千只左右，供应链目前按照全年百万级别备货；光模块与AOC基于同一平台，#后续800GVCSEL/硅光光模块订单预期同样在百万级 CPO布局：拟收购公司鸿辉光联前瞻布局LPO/CPO用”FAU＋高精密V槽”项目，同时生产高速光模块MT-FA/MT-MT mini/MT-MT，满足客户的多样化应用需求；较早布局光纤柔性背板，23年光博会展示产品并小批量出货；#目前正积极配合北美客户进行CPO用光互连器件研发 我们认为，长芯博创是稀缺的#”芯片-器件-模块-系统”平台型提供商。