银轮股份更新波动不改龙头价值坚定看千亿市值国金具身团队1

1、今日股价调整主要系市场风格变化，公司基本面无变化。 我们认为，调整即买点，珍惜400亿的银轮。 2、产业趋势是确定的。 北美燃发需求是确定且可持续的，未来百兆瓦级别的中小数据中心每年增速超30%，其中燃发龙头卡特年化订单约6000台， 3、银轮强兑现能力是确定的。< 银轮股份更新：波动不改龙头价值，坚定看千亿市值|国金具身团队 1、今日股价调整主要系市场风格变化，公司基本面无变化。 我们认为，调整即买点，珍惜400亿的银轮。 2、产业趋势是确定的。 北美燃发需求是确定且可持续的，未来百兆瓦级别的中小数据中心每年增速超30%，其中燃发龙头卡特年化订单约6000台， 3、银轮强兑现能力是确定的。 1）客户：卡特的全球战略合作伙伴，多高管来自卡特。 考虑到自身能力和大客户背书，#后续颜巴赫、康明斯、西门子、三菱等燃机/燃发客户突破可期。 2）订单：唯一公告定点的燃发标的。 业绩确定性严重低估，C客户10亿燃发后处理订单，今年开启交付爬坡。 ）产能布局：公司的北美产能和经营经验是国内公司最稀缺的能力，也是大客户最认可的核心竞争力。