投资建议:重点关注磁体、电源、偏滤器等可控核聚变关键环节的核心厂商,具体包括:
- 磁体:联创光电、永鼎股份;
- 电源:王子新材、旭光电子、爱科赛博、四创电子;
- 堆内外结构件及其他分系统:杭氧股份(推荐),合锻智能、国光电气、安泰科技。
上周招标主要集中在电源、堆内外结构件、测试仪器等聚变重要环节,中标金额超亿元,采购需求不断增加。
近期重要事件:
- 两会部长通道释放加力培育核聚变信号,核聚变等前沿方向被多次重点提及。
- 美国核管理委员会(NRC)发布聚变监管拟议规则,拟将商业聚变装置纳入副产品材料监管框架,而非传统核电反应堆。
- 德国启动全球首座商业仿星器聚变电站建设,计划投入超过20亿欧元。
- SHINE Technologies完成2.4亿美元融资,推动商业聚变技术发展,提供中子测试及放射性同位素服务。
风险提示:投资进展不及预期,技术突破不及预期等。