Humana Inc. 拟发行总额为 10 亿美元的 6.625% 固定利率到期日为 2056 年的次级债券。该债券的利率在原始发行日到 2031 年 9 月 15 日之间为 6.625%,在此之后将根据五年期美国国债利率加上 2.891% 的利差重置,但不会低于初始利率。债券的到期日为 2056 年 9 月 15 日,利息按半年支付,自 2026 年 9 月 15 日起。Humana 保留延期支付利息的权利,最长可延期 10 年,但需满足一定条件。债券的排名在所有高级债务之后,且在子公司债务和任何担保债务之前。Humana 将使用净发行收入进行一般性公司目的,可能包括偿还现有债务,包括商业票据计划下的借款。该债券将采用簿记形式发行,最低面值为 2,000 美元,且为 1,000 美元的整数倍。由于该债券没有公开交易市场,预计二级市场流动性可能有限。