哈门那美股招股说明书(2025-03-04版)

Humana Inc.计划发行总额为2.25亿美元的优先债券，其中2.5亿美元为5.550%利率的2035年到期的债券，2亿美元为6.000%利率的2055年到期的债券。债券将于2025年3月5日以T+2的结算周期交付给购买者，并通过存托信托公司及其参与者Clearstream进行。债券将构成发行人的无担保高级债务，并与其他所有现有及未来的无担保高级债务享有相同的优先级。

债券的利息将从2025年3月5日开始累积，并于每年的5月1日和11月1日支付。2035年的债券将在2035年5月1日到期，2055年的债券将在2055年5月1日到期。发行人有权在到期日前，根据契约中规定的相关偿还价格，全部或部分偿还债券。在发生控制权变更触发事件时，除非发行人已行使偿还债券的选择权，否则应按照契约中规定的价格购买债券。

本次发行预计将产生约12.31亿美元的净收益，其中约12亿美元将用于偿还2025年到期的4.500%利率的高级债券，剩余部分将用于一般公司用途，可能包括偿还现有债务。

投资于这些债券涉及到的风险在“风险因素”章节中描述。此外，研报还讨论了与美国联邦税务考虑因素相关的信息，以及债券在不同司法管辖区的销售限制和法律事务。