开源电子AI早餐会2603031行情催化地缘政治风险

行情催化

• 地缘政治风险释放，美股低开高走，纳斯达克指数自-1.33%反弹至收红。
• 受英伟达投资Lumentum与Coherent催化，相关半导体股票显著上涨：AXT涨22.1%、Coherent涨15.5%、Lumentum涨11.8%、Tower半导体涨11.0%。
• 英伟达涨3.0%、甲骨文涨2.6%。

行业速递

• 苹果动态：中国官网上线新款iPhone 17e（起售价4499元），同时发布搭载M4芯片的iPad Air。
• 阿里布局：千问正式进军AI硬件领域，年内将推出多款AI硬件产品。
• 英伟达投资：向Lumentum和Coherent分别投资20亿美元，协议包含数十亿美元采购承诺，保障英伟达激光与光网络部件产能并支持扩张。
• 美国政策：外媒报道，美国官员考虑限制中国公司H200 GPU进口上限至7.5万粒。
• 存储行业：群联电子要求下游客户预付款或缩短账期，小米合伙人卢伟冰称存储涨价将持续至2027年底。
• 材料涨价：三菱瓦斯宣布自2026年4月1日起，电子材料事业部CCL、Prepreg、CRS全系列涨价30%。