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行情催化
- 12月11日凌晨,美联储宣布降息25个基点,将联邦基金利率目标区间降至3.50%-3.75%,符合市场预期。
- 12月10日美股科技股表现:美光涨4.47%创历史新高,闪迪涨6.11%,台积电涨2.22%,英伟达跌0.64%,谷歌-A涨0.99%,苹果涨0.58%。
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行业速递
- 智能眼镜与AI应用:Warby Parker与Google合作开发首款轻量A1智慧眼镜后股价大涨27.35%;阿里巴巴成立千问C端事业群,目标打造AI时代超级App,覆盖眼镜、PC、汽车等场景;龙旗科技发行H股或证监会备案。
- AI芯片出口与算力布局:特朗普表示将允许向中国出口英伟达高端H200芯片,字节跳动和阿里巴巴已询价并希望大批量订购;蓝思科技拟收购裴美高国际100%股权,开拓AI算力基础设施赛道。
- 存储芯片市场:NAND缺货程度远超以往,部分厂商库存仅撑至2026年第一季度,3月起或全面缺货;美光NAND报价单月涨幅近50%,模组厂改采Open Order接单以规避价格波动风险。