开源电子AI早餐会11251行情催化周一晚美联储美

行情催化

• 美联储理事沃勒支持12月降息，市场押注12月降息25BP概率提升至84.43%。
• 中美元首电话会谈带动风险偏好修复，美股科技股全线暴涨，纳斯达克指数涨2.7%，其中闪迪涨13.3%、博通涨11.1%、美光涨8.0%、特斯拉涨6.8%、谷歌涨6.3%、英伟达涨2.0%。

行业速递

• #终端：华为预计25日发布Mate 80系列、Mate X7，首发麒麟9030系列与鸿蒙6.0系统，搭载主动散热风扇、1英寸可变光圈主摄及极窄边框真全面屏，钛合金中框与昆仑玻璃2.0加持，Pro及以上版本支持低轨卫星通话。
• #算力：
  • 国产算力：摩尔线程中签率仅0.04%，股价坚挺，不受H200消息面影响。
  • 海外算力：工业富联辟谣L10/L11商业模式调整与Q4业绩下修传闻；传Meta寻求采用谷歌TPU建设数据中心。
• #存力：
  • 美光明年HBM3E和HBM4供货已售罄，HBM4将于明年第二季度出货。
  • 兆易创新表示利基型DRAM供不应求，涨价趋势或延续两个季度。
• #底座：
  • 三星电子GAA 2nm工艺良率达50%~60%，Galaxy S26处理器预计采用该工艺。
  • 台积电董事长魏哲家称先进制程产能差3倍，客户需求远超预期。