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开源电子AI早餐会11271行情催化美股继续大涨

2025-11-27 未知机构等待花开

行情催化：美股继续大涨，纳斯达克指数涨0.82%，其中甲骨文涨4%、AMD涨3.9%、ASML涨3.8%、博通涨3.3%、应材涨3.1%。
行业速递：
- 苹果：Counterpoints上调2025年苹果销量至同比增10%，主因换机周期迎来拐点。
- 夸克眼镜：今日发布AI眼镜S1，采用双目双光机二维衍射波导方案，通过六面增透纳米镀膜实现低反光、高通透视觉效果，并成为首款搭载阿里千问的智能硬件。
- 中国AI芯片：字节囤积推理芯片无法正常投入使用，但中国新型3D混合键合AI芯片可与英伟达4nm级别竞争；英伟达表示其产品领先行业一代，是唯一能运行所有AI模型的平台。
- DRAM市场：TrendForce数据显示，25Q3 DRAM市场规模季增30.9%，达414亿美元；展望Q4，一般DRAM合约价将季增45-50%，含HBM整体合约价将季增50-55%。
- 台积电：魏哲家在年度供应链论坛提到，先进制程产能不足，市场预期明年台积电全球将同步建置或扩建10座晶圆厂，资本开支上修至500亿美元。

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