#T近期密集下单。
- 近期T方面在电池片、拉晶、切片等环节密集下单,首批10GW订单格局已基本确定,第二批40GW的节奏远超预期。
- 电池片环节关注拉普拉斯、迈为股份、捷佳伟创等;拉晶环节关注连城数控、晶盛机电、高测股份等。
#关注BC与叠瓦等新方向。
- 本次下单预计以TOPCon为主,但预计有若干BC产线。
- BC链条关注拉普拉斯、帝尔激光、博迁新材等;组件方面预计以叠瓦为主,叠瓦设备关注京山轻机、奥特维等。
#投资建议兼具确定性与想象力。
- 确定性方面,T/S潜在供应商包括迈为股份、拉普拉斯、连城数控、晶盛机电、高测股份、捷佳伟创、奥特维、帝尔激光、京山轻机等。
- 空间感方面,玻璃、CPI膜、浆料等耗材想象力较大,关注聚和材料、帝科股份、蓝思科技、福斯特、钧达股份、博迁新材等。