核心观点与关键数据
- 罗博特科新订单:25/9/24至26/1/26期间,罗博特科与某以色列公司签订单面晶圆测试设备合同,累计金额6,405万元,其中1月26日单日签约3,803万元。该订单验证硅光时代已到来,此前台积电大手笔扩产,预计lbtk将显著受益,后续T、N等客户订单可能陆续公告。
- Cpo台股批量涨停:光圣(6442)、波若威(3163)、联电(2303)、光环(3234)等均涨停,关键客户最新指引清晰。
- Lightmatter与GUC合作:光芯片设计公司Lightmatter与ASIC设计和集成商GUC宣布合作,推动Passage CPO方案商业化。Lightmatter的3D硅光引擎将整合到GUC为CSP厂设计的AI芯片中,产业生态链加速整合。
研究结论
- 坚定看好Cpo行业在2026年实现0到1的突破,2027年进入1到10的快速发展阶段。
- 弹性最大的公司包括罗博特科和致尚科技。