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光伏公司陆续赴美北美光伏节奏有望超预期中泰电新近期上市公司

2026-02-28 未知机构墨

近期多家企业赴美洽谈光伏项目，北美新增产能量级约为全球需求的30-40%，增量需求可观，同时太空光伏带来技术迭代和合作增量，市场空间较大。北美市场价值量高，深耕企业已实现可观业绩。

交流显示，北美产能投放节奏超预期，10/40/50GW的节奏有望加快，二期40GW项目供应方案已在洽谈，交付节奏将加快。

重点关注： 1）钧达股份：从太空光伏转向卫星制造，具备PI膜、散热膜、钙钛矿及叠层技术，价值量从百万量级/颗星提升至千万量级/可星；钙钛矿产品今年预计上天验证，有望与海外龙头合作，国内外验证双重发力。 2）晶科能源：Topcon专利全球断档领先超1100多项，北美地面Topcon受益专利授权，合作模式多样，北美盈利按毛计，技术授权收益弹性大。

其他空间大的标的：迈为/连城/奥特维/泽润/帝科等。

风险提示：进展不及预期等。