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审厂情况
- 团队已完成对硅料、硅片、电池、组件设备厂商的审厂,阵容包括技术、生产、采购、基建工程、财务等多部门,重点讨论专利和电池技术。
- SpaceX近期完成审厂,设备交付节奏超预期,预计Q2完成定型,1年内运抵美国。
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产能规划
- T项目一期预计10GW,后续规划合计50GW。
- SpaceX规划100GW产能保障太空算力需求,预计7月上市加速目标实现。
- 25H2已完成HJT设备审厂,春节前后其他环节设备跟进。
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投资建议
- 推荐:太空电池及电源系统延伸布局公司(钧达股份、明阳智能、东方日升、天合光能、晶科能源)。
- 有望落地北美订单:设备企业(迈为股份、奥特维、捷佳伟创、晶盛机电、帝尔激光、双良节能、高测股份)。
- 辅材企业:福斯特、海优新材、聚和材料、帝科股份、福莱特、亚玛顿。
- 其他环节:金风科技、泰胜风能。