雅培美股招股说明书(2026-02-25版)

Abbott Laboratories（以下简称“Abbott”或“公司”）拟发行总额为20亿美元的浮动利率票据和固定利率票据。其中，浮动利率票据本金总额为1亿美元，到期日为2029年；固定利率票据本金总额为19亿美元，票面利率在3.7%至5.6%之间，到期日分别为2029年、2031年、2033年、2036年、2038年、2056年和2066年。本次发行旨在为收购Exact Sciences Corporation提供资金，偿还Exact Sciences的部分债务，支付相关费用和支出，以及用于一般公司目的。若Exact Sciences Acquisition未能按计划完成，公司将被强制以101%的价格赎回所有票据，且可能无法筹集到足够的资金进行赎回。此外，若Exact Sciences Acquisition完成，则与Exact Sciences Acquisition相关的特殊强制赎回条款将失效。研报还披露了与票据相关的风险因素，包括二级市场可能不发达、票据价格可能波动、利率上升可能导致固定利率票据相对价值下降、票据评级可能无法反映投资风险等。此外，研报还讨论了与Exact Sciences Acquisition相关的风险因素，包括交易完成条件未满足、整合成本、Exact Sciences业务和财务状况可能受到负面影响等。最后，研报还讨论了与浮动利率票据相关的风险因素，包括SOFR未来表现不可预测、基准过渡事件的影响、公司或其关联方可能做出影响票据回报、价值和市场的决定等。