概述
本文件与 Houlihan Lokey, Inc.（“Houlihan Lokey”或“公司”）ClassA普通股的潜在再销售相关。该再销售涉及两类股份：(i) 32,421股ClassA普通股，这些股份可由Waller Helms Advisors LLC的前成员（“Waller Helms Sellers”）在满足特定业绩目标后转换而来（“Waller Helms证券”）；(ii) 28,412股ClassA普通股，这些股份可由7 Mile Advisors, LLC的前成员（“7MA Sellers”）在满足特定业绩目标后转换而来（“7MA证券”）。
公司正在根据与Waller Helms Sellers和7MA Sellers签订的注册权协议，注册这些证券的再销售。公司不会从这些证券的任何再销售中获得收益，但同意支付一定的注册费用。
公司概况
Houlihan Lokey, Inc.成立于1972年，是一家领先的全球独立投资银行，专注于并购（“M&A”）、资本市场、财务重组和责任管理以及财务和估值咨询。公司在美国、南美洲、欧洲、亚洲、澳大利亚和中东设有办事处，为全球客户提供多元化的服务，包括企业、财务赞助机构和政府机构。公司为财务专业人士提供综合平台，使他们能够向客户提供有意义的差异化建议。
证券描述
公司有两种授权普通股：ClassA普通股和ClassB普通股。除投票权和转换权外，ClassA普通股和ClassB普通股的持有人享有相同的权利和特权。每份ClassA普通股有权投票一票，而每份ClassB普通股有权投票十票，并可转换为一份ClassA普通股。截至2026年2月18日，已发行的ClassB普通股代表了公司已发行资本股票约74%的投票权。
ClassA普通股在纽约证券交易所（“NYSE”）上市，股票代码为“HL”。截至2026年2月24日，公司ClassA普通股在NYSE的最后成交价为165.86美元每股。
风险因素
投资公司ClassA普通股涉及高风险。投资者应在投资前仔细考虑文件中包含的风险因素，包括市场风险、竞争风险、监管风险、运营风险和财务风险等。
未来展望
公司使用出售ClassA普通股的净收益取决于具体方案。公司不会从出售股票中获得任何收益。公司无法保证Waller Helms Sellers和7MA Sellers会出售全部或部分证券。
计划分配
Waller Helms Sellers和7MA Sellers可能随时以固定价格、市场价、与市场价相关的价格或协商价格出售证券。他们可以通过包销交易、经纪商或交易商购买、私下协商交易、卖空、期权、掉期或其他衍生品、直接销售给机构或个人购买者等方式出售证券。
税收考虑
本文件提供了关于非美国持有人购买、持有和处置公司ClassA普通股的潜在美国联邦所得税后果的摘要。非美国持有人应咨询其税务顾问，以了解美国联邦所得税法对其具体情况的应用以及任何相关税收后果。
信息来源
有关更多信息，请参阅公司网站或美国证券交易委员会（SEC）网站上的文件。
