互联网大厂26年国产卡结构及趋势总结
核心结论
- 今年边际变化较大的是华为、海光、字节、阿里,大厂自研和第三方芯片是全球共同趋势。
国产卡结构预测
- 字节:寒武纪60万张,华为30万张,自研10万张,国产化率50%+。
- 阿里:国产化中自研占比50%,排位华为、海光、寒武纪,hwj排第3-4位,预计580型号交付5-10万卡,690型号交付1-2万卡。
- 腾讯:去年国产化率20%,今年可能提升至40%,主要参与厂商包括紫霄、遂原、昆仑芯、海光、华为。
- 快手:25年底交付4000卡580,今年Q1交付,预计全年交付580约5万卡,顺利10万卡。
- 美团:Q1千卡580测试,与快手类似。
- 京东:590为主,capex300亿,国产化率40%,预计30-40亿寒武纪。
hwj超节点情况
- 主要以256卡为主,下半年三大运营商招标超节点,需做10万卡算力集群,hwj、昆仑芯、华为将竞争,大量交付预计Q3(国产非海外产能)。
大厂自研与第三方比例趋势