Xos Inc美国股票招股说明书（2026年6月5日版本）

Xos, Inc. (股票代码：XOS) 是一家领先的能源存储和车队电气化解决方案提供商，致力于商业运输的脱碳化。公司主要提供三种产品线：Xos Energy Solutions™（包括 Xos Hub™ 移动充电和能源存储平台）、Xos Vehicles（包括 Class 5 和 Class 6 中型商用电动汽车）以及 Powered by Xos™ 动力总成业务。此外，公司还提供 Xosphere™ 车队管理软件平台。

公司最近宣布推出 2.5MWh “Power Hub” 系列，这是一系列完全集成的、户内能源存储和混合动力系统，旨在为美国电网不可用地区的用户提供兆瓦级电力。该系列可扩展，范围从 1.2 MWh 到 4 MWh，并基于与 Xos Hub™ 移动电动汽车充电平台相同的架构构建。

Xos, Inc. 是一家“小型报告公司”，将受益于简化的公开公司报告要求。公司目前尚未实现盈利，并可能在未来一段时间内继续亏损。公司计划使用本次发行的净收益来资助其增长计划，包括继续扩大 Power Hub 和能源存储业务，以及用于运营和一般公司目的的营运资金和偿还债务。

本次发行 1,090,910 股普通股，发行价为每股 5.50 美元。发行后，公司总股本将增至 12,567,531 股，非关联方持有的股份总市值约为 48,834,995 美元。本次发行将导致投资者立即稀释其投资，并可能导致未来发行的进一步稀释。

公司面临多种风险，包括持续亏损、产品开发周期和运营成本波动、产品需求不确定性、对关键供应商的依赖以及宏观经济条件变化等。投资者应在投资前仔细阅读风险因素部分。