Cineverse Corp-美国股市招股说明书（2026年2月12日版）

Cineverse Corp. 正在进行一项 Class A 普通股的公开募股，计划发行不超过 7500 万美元的证券。公司是一家流媒体技术和娱乐公司，核心业务包括：拥有和运营的流媒体频道、全球电影和电视节目聚合和分销、以及面向 OTT 应用的开发和服务平台。

募股详情：

• 发行证券：Class A 普通股
• 发行价格：每股 1.85 美元
• 发行数量：未明确说明，但计划不超过 7500 万美元
• 承销商：Benchmark Company, LLC

公司业务：

• 拥有和运营多个流媒体频道，覆盖多种类型的内容
• 作为全球电影和电视节目聚合和分销商
• 提供面向 OTT 应用的开发和服务平台
• 技术平台：Matchpoint™，提供 AVOD、SVOD、TVOD 和线性功能

近期发展：

• 收购了 IndiCue, Inc.，一家下一代 CTV 货币化和参与平台
• 发行了 1300 万美元的可转换票据

财务状况：

• 预计 2025 年第四季度收入约为 1500 万至 1700 万美元，净亏损约为 50 万至 100 万美元
• 预计调整后 EBITDA 约为 200 万至 280 万美元

风险因素：

• 股票流动性不确定
• 未来可能的大规模股票回购或发行可能影响股价
• 股票价格波动风险
• 可能无法维持纳斯达克上市地位
• 无现 intend 支付股息
• 未来融资能力可能受限
• 内部控制存在重大缺陷

募股用途：

• 偿还债务
• 购买和开发内容
• 一般公司用途

股本结构：

• 已发行和流通的 Class A 普通股：19,569,866 股
• 已发行和流通的优先股：7 股 Series A 10% 非投票累积优先股

其他信息：

• 公司网站：www.cineverse.com
• 证券交易代码：CNVS