AquaBounty Technologies Inc. 美股招股说明书（2026年2月12日版）

AquaBounty Technologies, Inc. (AQB) 正在进行一项股票发行，包括 1,269,509 股普通股和 67,706 份预资助认股权证，认股权证可购买最多 67,706 股普通股。此次发行的股票价格为每股 0.86 美元，认股权证的价格为每股 0.859 美元。发行对象为机构认证投资者。

公司目前的主要资产是其位于俄亥俄州的项目投资，包括剩余的俄亥俄州设备资产和土地及在建工程。公司正在与投资银行合作，以确定实现该资产潜力的最佳途径，例如通过新的投资、合作或其他战略选择。

此次发行的净收益将用于一般公司目的，可能包括资本支出和营运资金。公司目前没有计划使用净收益重新启动俄亥俄州项目的建设。

公司从未宣布或支付过现金股息，也不预期在可预见的未来支付任何股息。投资者应依靠公司普通股价值的升值来获得回报。

此次发行存在一定的风险，包括公司历史上的净亏损和未来可能继续亏损、持续经营能力、筹集额外资金的能力、获得和维持俄亥俄州项目批准和许可的能力、潜在的战略收购、处置、合并、合资企业和其他战略交易的风险、安全漏洞、网络攻击和其他中断的风险、资产价值进一步减值的风险、业务、政治或经济中断或全球健康问题的风险、金融服务行业不利发展的风险、普通股市价波动的风险、维持纳斯达克上市地位的能力、普通股市价活跃交易市场可能无法持续的风险、作为“小型报告公司”和“非加速申报公司”的地位可能导致其普通股对投资者吸引力降低的风险、发行条款可能稀释投票权或降低普通股价值的优先股的风险、公司文件和特拉华州法律中的条款可能延迟、推迟或阻止公司控制权变更的风险、不支付现金股息的预期可能导致投资者只能依靠普通股升值来获得回报的风险、公司董事会组成可能发生变化的风险，以及其他风险和不确定性。

此次发行没有最低发行量要求，因此实际发行金额、承销代理费和公司获得的收益目前尚不确定，可能远低于以下所述的最高发行金额。