光大电新周观点0208我国可重复使用试验航天器迎利好期待节后碳政策逐步强

重点关注方向：

1. 太空光伏：

   • 市场关注度较高，近期我国成功发射可重复使用试验航天器（新华社，2月7日），马斯克强调太空能源与算力重要性，预测五年后太空AI算力将超地球总和。
   • 太空光伏行情有望持续，重点关注辅材、设备环节。
   • 建议关注：福斯特、奥特维、拉普拉斯、迈为股份。

2. 氢氨醇：

   • 本周板块表现较好，市场关注后续碳政策。
   • 碳双控、绿电非电应用考核或成供给优化手段，结合“十五五”政策，可与化工板块共振。
   • 建议关注：电投绿能、中国天楹、嘉泽新能、金风科技、华电科工。

3. 权重股反弹：

   • 部分权重股估值具性价比，或成稳定大盘力量。
   • 建议关注：宁德时代、阳光电源。

可持续波段性操作：

1. 电网：

   • 海外、国内共振格局，关注北美缺电、雅下水电电网建设、电力+算力技术、零碳园区等。
   • 建议关注：思源电气、四方股份、特变电工、中国西电。

2. 户储：

   • 关注英国“温暖家庭计划”、澳洲补贴政策，海外终端部署或更优，持续关注产业变化和需求释放。
   • 建议关注：德业股份、艾罗能源、固德威。

3. AIDC电源：

   • 关注国产算力机会，国内AIDC建设可轮动AI应用板块；海外HVDC方案放量、SST技术进展有望兑现。
   • 建议关注：盛弘股份、麦克米特、金盘科技。

4. 固态电池：

   • 重点关注比亚迪、宁德时代设备招标进展。
   • 建议关注：宏工科技、纳科诺尔、厦钨新能。

5. 海外风电：

   • 欧洲景气度高，26年订单催化有望持续。
   • 建议关注：大金重工、金风科技、明阳智能。

风险提示：

• 新能源国内外政策风险；需求、技术发展不及预期风险。