各位领导好最近设备板块情绪有较大波动但是更多还是资金面问题行业趋势没问题

2026-02-06 未知机构洪雁

后续看，国产存储确定性进一步增强，主要受两存扩产加速和消费电子巨头采购国产存储芯片等催化。我们继续推荐设备板块。

“美系+日系国产替代”主题投资机会：
- #恒运昌（射频电源龙头，存储扩产拉动显著）
- #芯源微（涂胶显影龙头，新机台送验证加速国产替代）
- #珂玛科技（国产陶瓷零部件龙头，解决存储卡脖子问题）
设备板块弹性机会：
- #中微公司（刻蚀+薄膜双轮驱动）
- #京仪装备（存储升级核心受益，真空泵逐步开启验证）
- #富创精密（业绩触底，订单稳健增长）
- #微导纳米（薄膜设备订单有望翻倍增长）存储订单弹性大，板块情绪回升后有望继续领涨。
制造板块关注点：
- #燕东微、#中芯国际、#北方华创临近春节，2026年先进扩产订单有望逐步落地，先进制程催化持续增强，带来新一轮补涨机会。