富国银行美股招股说明书(2026-02-04版)

Wells Fargo & Company 中期票据 T系列条款说明

发行人：Wells Fargo & Company

票据类型：固定利率可赎回中期票据

发行日期：2026年2月17日

到期日：2036年2月17日

期限：10年（自发行日起，可提前赎回）

面值：每张1,000美元

发行价格：

• 一般投资者：980.00 - 1,000.00美元/张
• 机构投资者和费率顾问账户投资者：980.00 - 1,000.00美元/张（包含销售让步）

利率：4.90%，每年付息两次（2月17日和8月17日）

赎回条款：

• 可在发行后2年开始的多个可选赎回日期提前赎回
• 赎回价格：100%面值 + 应计未付利息

风险提示：

• 利率风险：票面利率可能低于市场其他投资回报
• 信用风险：票据受发行人信用状况影响，违约可能导致损失
• 流动性风险：票据不上市交易，二级市场可能有限或不存在
• 销售成本：包含代理折扣、发行费用和套期保值成本，可能影响二手交易价格

税务处理：

• 美国联邦所得税：通常按债务工具处理，若存在发行折价则需提前确认利息收入

发行安排：

• 代理行：Wells Fargo Securities LLC
• 代理折扣：最高20.00美元/张
• 销售让步：最高20.00美元/张（部分经销商可能放弃）
• 套期保值利润：代理行或其关联方可能从套期保值活动中获利

关键数据：

• 付息日期：2026年8月17日开始，每年2月17日和8月17日
• 可选赎回日期：发行后2年开始的多个日期
• 最终到期日：2036年2月17日