富国银行美股招股说明书(2026-06-23版)

富国银行发行了总额为4000万美元的AA系列固定利率可赎回票据，每份面值1000美元，期限为3年，到期日为2029年6月23日。票据年利率为4.525%，利息按年支付，可选择在2027年6月23日及之后的每季度最后一个工作日进行赎回。原始发行价为1000美元，但合格机构投资者及通过付费顾问账户购买的投资者原始报价在994.78美元至1000美元之间。

核心条款与风险：

• 票据为富国银行的未担保长期债务证券，受其信用风险影响，若富国银行违约，投资者可能损失全部或部分投资。
• 票据不上市交易，设计为持有至到期，但富国银行有权在可选赎回日全额赎回。
• 利率变动可能影响票据价值，投资者收到的利息可能低于其他投资回报。
• 二级市场有限，若提前出售，买家数量可能有限，影响售价。
• 票据涉及与传统债务证券投资不相关的风险，如结构性降级风险。

发行与分销：

• 富国证券公司作为主承销商和分销代理人，可提供高达5.22美元的代理折扣，允许经销商提供部分或全部销售让步。
• 合格机构投资者及付费顾问账户投资者的原始报价在994.78美元至1000美元之间，反映销售让步。

税务考虑：

• 票据按美国联邦所得税规定视为债务工具，发行价格与票面本金相等，不视为按发行折扣发行。

其他重要信息：

• 票据受富国银行信用状况影响，其改善不会降低其他投资风险。
• 票据价值受多种因素影响，包括利率、信用评级和市场条件。
• 富国银行进行清算可能使债务证券持有人遭受更大损失。
• 票据条款与招股说明书补充文件及招股说明书中的披露一致，如有不一致，以本定价补充文件为准。