富国银行美股招股说明书(2025-08-28版)

富国银行计划发行中期票据，包括系列Y次级中期票据和系列Z富国银行公司中期票据，票据将按固定利率、浮动利率或零息票方式计息。浮动利率可能基于CMT利率、基准利率、复合SOFR、债券利率、欧元间LIBOR或适用价格补充文件中指定的任何其他费率。固定利率利息按半年支付，浮动利率利息根据适用价格补充文件中指定的日期支付。

票据为未担保债务，受富国银行信用风险影响，不享受任何政府机构保险。票据将按固定利率、浮动利率或零息票方式计息，具体条款在适用价格补充文件中详细说明。票据不上市交易，但富国证券有限责任公司及其代理人可能进行做市。

票据发行可能涉及风险，包括信用风险、流动性风险等，投资者需仔细阅读风险因素。票据本金和利息支付以美元计价，票据面额为1000美元的整数倍。富国银行可能发行不定数量的票据，并可能发行条款与先前发行相同的额外票据。

系列Y优先票据构成优先债务证券，系列Z从属票据构成从属债务证券。从属票据持有人加速权有限，仅在特定破产事件下可加速支付本金。富国银行未偿还高级债务约为1510亿美元，不包括信用证项下的义务等。

适用价格补充文件将详细说明票据的购买货币、发行价格、到期日、利率、赎回条款、续期选择等。富国证券有限责任公司将遵守FINRA行为规则第5121条进行合规，并向代理人支付佣金。富国银行可能通过代理人或直接向投资者销售票据，直接销售的票据不支付佣金。