电科蓝天：电科蓝天首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告

中电科蓝天科技股份有限公司（简称“电科蓝天”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股并在科创板上市申请已获上海证券交易所科创板上市委员会审议通过，并获中国证监会注册（证监许可〔2025〕3018号）。《中电科蓝天科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》已在上海证券交易所及多家指定网站披露。

本次发行基本情况：

• 股票种类：人民币普通股（A股）
• 每股面值：人民币1.00元
• 发行股数：17,370.0000万股
• 占发行后总股本比例：10.00%
• 发行价格：9.47元/股
• 发行方式：战略配售、网下发行与网上发行相结合
• 发行对象：符合资格的战略投资者、网下投资者及社会公众投资者
• 承销方式：余额包销
• 募集资金总额：164,493.90万元
• 募集资金净额：157,916.14万元
• 募集资金投资项目：宇航电源系统产业化（一期）建设项目

关键财务数据：

• 发行前每股净资产：2.29元/股（2025年6月30日）
• 发行前每股收益：0.19元/股（2024年度）
• 发行后每股净资产：2.97元/股（2025年6月30日）
• 发行后每股收益：0.17元/股（2024年度）
• 发行市净率：3.18倍

发行费用概算：

• 保荐及承销费用：3,859.88万元
• 审计及验资费用：1,433.96万元
• 律师费用：608.49万元
• 信息披露费用：551.70万元
• 发行手续费及其他费用：123.73万元
• 注：上述费用均为不含增值税金额

战略配售情况：

• 公司高级管理人员、员工不参与战略配售
• 保荐人子公司中信建投投资有限公司参与战略配售，获配股数633.5797万股，跟投比例为3.65%，获配金额6,000.00万元，限售期限24个月

联系方式：

• 发行人：中电科蓝天科技股份有限公司，联系人：董事会办公室，联系电话：022-23721226
• 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司，联系人：股权资本市场部，联系电话：010-56051607、010-56051608
• 联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司，联系人：资本市场部，联系电话：010-66163772

日期：2026年2月5日