胜科纳米：胜科纳米首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告

胜科纳米（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请已获上交所上市审核委员会审议通过，并获中国证监会注册。招股说明书已在上交所及指定网站披露。

本次发行基本情况：

• 股票种类：人民币普通股（A股）
• 每股面值：1.00元
• 发行股数：4,033.1149万股，占发行后总股本10.00%
• 发行价格：9.08元/股
• 发行方式：战略配售、网下询价配售及网上定价发行相结合
• 发行对象：战略配售投资者、询价对象及科创板市场投资者
• 承销方式：余额包销
• 募集资金总额：36,620.68万元

发行人及员工参与情况：

• 高级管理人员和核心员工通过华泰胜科纳米家园1号科创板员工持股集合资产管理计划参与战略配售，数量326.9823万股（8.11%），获配金额29,689,992.84元，限售期12个月
• 保荐人相关子公司华泰创新投资有限公司参与战略配售，数量201.6557万股（5.00%），获配金额18,310,337.56元，限售期24个月

财务数据：

• 发行前每股收益：0.24元（2023年度扣非归母净利润/发行前总股本）
• 发行后每股收益：0.21元（2023年度扣非归母净利润/发行后总股本）
• 发行市盈率：42.64倍
• 发行市净率：4.31倍
• 发行前每股净资产：1.52元（2024年6月30日归母净资产/发行前总股本）
• 发行后每股净资产：2.11元（2024年6月30日归母净资产+募集资金净额/发行后总股本）

发行费用：

• 发行费用（不含税）：6,960.84万元

发行人和保荐人信息：

• 发行人：胜科纳米（苏州）股份有限公司
• 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

公告日期：2025年3月20日