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百奥赛图昨天调研有几个很重要的增量高景气有强信心主要
2026-02-04
未知机构
SaintL
核心观点
:
公司对创新动物模型行业景气度充满信心,主要源于药物研发复杂化推动创新模型需求增加及单品价值提升,同时安评用小鼠数量增长。预计未来4-5年行业景气度稳定。
关键数据
:
公司预计今年3月将开放“抗体使用付费”模式,客户享有独占期,目标将优质MNC和biotech企业纳入抗体客户群体。
目前top 50的MNC均为模式动物客户,海外购买小鼠客户约1170家,但仅约5%的客户“知道公司也做抗体”,未来将围绕存量客户提升抗体业务渗透率。
公司现有模式动物客户覆盖top 50 MNC,但抗体业务认知度较低,存在较大渗透提升空间。
研究结论
:
客户资源及先发优势是产品创新的关键,竞争优势随时间及客户积累持续放大,竞争格局稳固。
公司将通过抗体业务拓展,扩大业绩规模并吸引更多优质客户,未来抗体业务渗透率提升潜力巨大。
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