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中信汽车奇瑞汽车首次覆盖估值低点催化在即公

2026-02-04 未知机构 测试专用号2高级版
报告封面

公司当前～1500亿人民币的市值，对应2026年210-220亿业绩预期，仅有7倍PE，淡季这样的估值水平在全年纬度来看，很可能是严格意义上的低点 #公司后续的确定性和估值修复的催化来自于哪里？ 1、业务敞口多元、抗风险能力强：公司利润60%-70%来自于海外，国内EV渗透率40%，且多为插混，能够较大程度对冲内需压力和 【中信汽车】奇瑞汽车首次覆盖：估值低点、催化在即 公司当前～1500亿人民币的市值，对应2026年210-220亿业绩预期，仅有7倍PE，淡季这样的估值水平在全年纬度来看，很可能是严格意义上的低点 #公司后续的确定性和估值修复的催化来自于哪里？ 1、业务敞口多元、抗风险能力强：公司利润60%-70%来自于海外，国内EV渗透率40%，且多为插混，能够较大程度对冲内需压力和电池成本上涨的影响 2、智界新车周期拉动公司高端化：公司在25年8月与华为签署深化合作协议，成立独立公司运营智界品牌，3月-4月首款智选MPV发布，关注智选差异化品类是我们今年在华为车板块选股思路之一

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