上周计算机板块下跌4.77%,云服务相关领涨。国内大模型厂加速争夺入口,Agent工具层出不穷,云服务未来或因需求推动而涨价。阿里推出类Clawdbot的Agent工具QoderWork,体现头部大厂在大模型及云服务生态上的优势。国内云服务涨价目前仍为成本传导,但随Agent发展,未来将转向需求驱动。
重点推荐:
- 云服务:谷歌、阿里、深信服、网宿、品高、金山云、宏景、协创
- 模型应用&AIInfra:Minimax、达梦、卓易、用友、汉得、索辰、星环
SpaceX申请部署百万颗卫星建太空算力,商业航天领域竞争激烈,蓝色起源、RKLB、ULA、Firefly等厂商也将取得进展。NASA阿尔忒弥斯2号即将载人绕月,太空大航海时代资源争夺迫在眉睫,人类文明下一波红利在星际开拓中。
重点推荐SpaceX链相关太空光伏标的;国内电科蓝天、激光通信、3D打印、卫星运营等环节核心标的。