科达制造近期公告拟收购特福国际非洲和南美洲等全部海外业务平台5155

2026-02-03 未知机构江边的鸟

中国巨石：普通电子布价格自2025年Q4以来出现跳涨，传导能力强，公司受益于涨价链。
消费建材：市场预期仍低，尚未充分反映供给出清带来的盈利弹性和需求边际改善潜力，龙头公司渠道、品牌与管理优势（阿尔法）持续凸显。伴随竞争格局改善、提价及渠道优化，2025年Q3利润拐点有望在2026年延续。推荐三棵树、兔宝宝、悍高集团，关注东方雨虹、科顺股份。
中材科技：电子布业务表现优异（“大满贯”），近期重点是载板材料量/价弹性，CPU拉动Low-CTE新增需求。同步关注宏和科技、国际复材。
上峰水泥：2月金股，主业水泥贡献稳定现金流，控本能力行业领先，静待传统需求“开门红”；现金分红提供股息率支持；新经济投资项目（如长鑫科技、盛合晶微等）渐入收获期。
华新建材：华新集团增持0.74%，公司为出海水泥龙头，兼具周期与成长属性，持续看好非洲、南美洲水泥骨料景气度。
风险提示：汇率波动风险；AI需求不及预期；宏观经济下行风险；行业产能投放超预期。