加拿大皇家银行美股招股说明书(2026-01-29版)

Royal Bank of Canada (RBC) 发行了 10 亿美元的 6.5% 有限追索权资本票据，系列 8（非偿付能力 contingent capital (NVCC)）（次级债务），期限至 2026 年 5 月 24 日。票据利率在 2033 年 5 月 24 日之前固定为 6.5%，之后每五年重置一次，重置利率为美国国债利率加上 2.45%。票据为直接无担保债务，在 RBC 无偿付能力或清算时，其偿还顺序次于所有较高等级的债务，但与次级债务的偿还顺序相同。如果 RBC 未能在到期日支付本金、利息或赎回价格，票据持有人唯一的救济措施是接收有限追索权信托资产，最初由 RBC 的非偿付能力 contingent capital (NVCC) 首次优先股，系列 CA 组成。此外，RBC 还发行了 100 万股非累积 5 年固定利率重置首次优先股，系列 CA（非偿付能力 contingent capital (NVCC)），每股发行价为 1000 美元，与票据同时发行。这些优先股在 RBC 无偿付能力或清算时也将转换为普通股，但持有人将无法获得美元偿付，且可能面临重大损失。