Meta与康宁达成协议,将在2030年前采购60亿美元AI数据中心光通信相关订单,主要为MMC/MPO等和光缆订单,后续其他CSP有望跟进。
光库科技受益于CPO产业加速和EML芯片缺口,2026年EML芯片预计存在20%的供应缺口,推动千亿AI算力光互联市场爆发。公司作为全球唯三、国内唯一薄膜铌酸锂量产企业,2025年业绩大幅超预期,归母净利增长152%-172%、扣非净利增长178%-198%,光通信器件营收激增73.89%。其薄膜铌酸锂调制器带宽70-110GHz、功耗低40%,性能超海外龙头,国内市占率超90%,已通过中际旭创、新易盛认证并实现100G/200G批量出货。400G PAM4调制器芯片即将2026年商用,适配800G/1.6T/3.2T全速率光模块,可替代EML芯片填补供应缺口。珠海、泰国、武汉全球化产能落地,月产超25万只,泰国产能享关税优惠,海外出货量翻倍,成本再降8%。