- SpaceX二代星链系统计划于2027年推出,旨在提供更高速的网络服务,预计整体容量将比一代提高100多倍,吞吐量提升20倍以上,提供类似5G的连接服务。
- 二代系统性能提升,SpaceX壁垒加固:FCC批准其再部署7500颗第二代星链卫星,进一步扩大先发优势,验证低成本发射与批量化卫星制造能力,形成显著竞争壁垒。
- 太空数据中心解决北美地面能源紧缺问题:马斯克计划未来4至5年部署100GW/年的太空数据中心,用星链第三代卫星改造,组成太空算力网络,为AI等应用提供算力支持。
- 受益标的:
- SpaceX产业链:卫星能源系统(迈为股份、钧达股份、帝科股份)、卫星天线系统(信维通信)、火箭(拓普集团、西部材料、七丰精工、康斯特)。
- 太空算力产业链:浩瀚深度、顺灏股份、瑞晟智能、明阳智能。
- 风险提示:发射结果不及预期、政策支持不及预期、宏观经济波动的风险。