事件:腾景科技公告二维准直器阵列等产品订单落地,订单金额约1,280万美元(折合人民币约8,900万元),产品主要应用于OCS光交换机等高端光互联场景。
点评:
- 订单量级与产业化节奏:此次订单对应的依然是近千台OCS整机的配套需求规模,与此前YVO₄订单所隐含的整机放量节奏高度一致,说明OCS已从“验证/小规模试点”阶段逐步走向可重复、可放量的产业化阶段。
- 核心地位确认:二维准直器阵列与YVO₄晶体同属OCS架构中的核心光学元件,此次订单再次印证公司在OCS环节的核心地位。
- 技术拓展潜力:二维准直器阵列可适用于MEMS、液晶等多种方案,有望加速后续客户拓展。
- 价值量提升空间:随着OCS往更高端口方案升级,对应二维准直器价值量将成比例增加,未来具备较强的持续性和放大空间。
重点关注OCS相关产业链:
- #钒酸钇晶体:腾景科技、福晶科技等
- #二维准直器:腾景科技等
- #OCS代工:德科立、光库科技等
- #配套FR光模块:中际旭创、新易盛等